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ESG,SRI和影响投资之间有何区别?

时间:2020-10-15 11:14:44来源:

如果您想利用投资来产生变化和获利,那么您并不孤单。实际上,有专门针对该主题的全部投资子集。这些子集称为ESG,SRI和影响力投资。虽然子集在某些方面重叠,但在其他方面却有很大不同。那么,这三个子集之间有什么区别,您又该如何投资呢?

ESG投资什么?

ESG代表环境,社会和治理。ESG投资在确定公司的做法如何改变投资业绩时会考虑这三个因素。

这意味着,尽管围绕着它的社会意识,ESG投资仍然优先考虑获利能力。

投资获得ESG得分,得分高意味着证券更有可能获利,得分低意味着证券更有可能失败。

专家将分数基于一系列预定因素。

环境因素包括能源消耗,污染,气候变化,废物产生,自然资源保护和动物福利。

社会因素包括人权,童工和强迫劳动,社区参与,健康与安全,利益相关者关系和员工关系。

治理因素包括管理质量,董事会独立性,利益冲突,高管薪酬,透明度和披露以及股东权利。

ESG基金的投资实例包括ESG美国股票ETF(ESGV),全球ESG精选股票基金(VEIGX)和iShares ESG意识MSCI EAFE ETF(ESGD)。

什么是SRI投资?

从根本上说,SRI(社会责任投资)是从ESG迈出的一步。道德准则并没有把财务收益作为主要重点,而是至高无上。

定义SRI的关键因素因人的价值观而异。这些因素可能基于宗教,政治或个人信仰。

SRI不使用得分来预测市场表现,而是使用正面和负面屏幕。正屏幕的一个示例是绿色电源。负面筛选的示例包括童工,武器生产或烟草,仅举几例。

对于SRI投资,利润仍然很重要。但是,投资者也要考虑道德准则。没有坚持价值观,获利就变得不道德。

可以投资的SRI基金示例包括Amana增长清真共同基金(AMAGX)和景顺太阳能ETF(TAN)。

什么是影响力投资?

影响力投资有时称为主题投资。目标是通过投入资本产生积极的结果。

例如,您可能投资于太阳能以促进研究,开发和扩展。或者,您可以与女性领导者一起投资于公司,以帮助弥合性别工资和财富差距。

由您决定要产生什么具体影响。最后,具有影响力的投资者希望在特定领域做出积极的改变。

要投资的影响力基金的例子包括Pax Ellevate全球女性领导力基金(PXWIX)和再投资基金机构投资。

有意义的投资是否真的有利可图?

2018年,可持续和影响力投资占美国市场12万亿美元,占市场份额的26%。可持续或影响力投资在短短一年内增长了38%。气候变化和碳排放成为人们关注的焦点。规模较大的另类基金(价值超过1亿美元)优于规模较小的另类基金。考虑到影响力进行投资已证明可以为投资者和被投资方增加财务价值。

很难说出平均收益,因为有如此多影响力的投资者仍然持有自己的头寸。但是,这是一个好兆头,表明这头公牛将长期存在。

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