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Divi Labs的扩张计划使人们希望其增长能够持续

时间:2020-11-11 15:47:30来源:

Big Pharma继续扩大全球采购,这极大地推动了Divi's Laboratories Ltd的库存。该股今年已上涨了85%。但投资者进一步了解的新的资本支出热情₹400对定制合成和药物研究卢比。这超过了上个季度宣布的约180亿卢比的资本支出。该股周一上涨近6%,也创下52周新高。

由于跨国制药公司外包的增加,定制合成有望快速增长。由于来自中国以外地区的外包增加,该公司也有可能从中受益。

随着全球研发资金的增加和监管环境的有利,全球外包趋势仍然有利。Divi凭借其良好的业绩记录,强大的知识产权保护政策,强大的客户群和强大的执行能力,很可能是这一趋势的最大受益者。” Equirus Securities的分析师在一份客户报告中说。

Divi's表示,它正在加速其资本支出计划,这可能会在大约九个月的时间内看到这些增强的产能。有关的另一个新建项目₹在卡基纳达600亿卢比可能从第四季度开始。

Phillip Capital的分析师在一份客户报告中说:“新的产能增加实际上消除了我们对产能限制的中期担忧(源于近期强劲的增长势头),并在未来五年内提供了强劲的增长可见性。”

除前景改善外,Divi第二季度业绩也超出了华尔街的预期。仿制药和定制研究业务的增长是原材料成本降低和营业收入增加所产生的经营杠杆作用所支持的一些主要驱动力。此外,营养保健品部门正显示出进入新地区的好处,根据管理层的预测,FY22的增长率约为10-15%。

这些推动因素帮助Divi在第二季度的收入同比增长了21%的健康水平。该公司的Ebitda同比增长超过48%,这得益于较低的成本和更好的产品组合,从而提高了毛利率。Ebitda利润率在第二季度同比增长了800个基点。

毫不奇怪,该公司宣布了额外的资本支出后,分析师们正在提高收益预期。分析师平均将22财年的收益上调了10%。

即便如此,今年股票的大幅上涨85%可能正在定价所有这些收益以及更多收益。该股票的市盈率是22财年市盈率的37倍。杰富瑞在一份客户说明中说:“库存仍然很昂贵,但是新的定制合成资本支出增加了盈利可见度。”

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